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다소 폭력적인 존과 결혼해 살고 있는 수잔은 동양에서 살면서 패션모델로 일하는 동생 린다와 함께 살기를 원한다. 어느날 린다는 동양주술을 연구하던 친구 조한에게서 동양주술에 관한 책을 받는데, 수잔이 린다가 모델 촬영이 있을 때 그 주술책을 이용, 밤의 여왕을 불러내 밤의 여왕의 영혼에 사로잡히게 된다. 수잔은 밤의 여왕의 힘에 의해 자크라타의 밤거리를 헤매면서 남자들을 유혹하고 그들의 영혼을 빼앗는데, 아울러 그들을 살해하고 주술적으로 그들의 피를 흡수한다. 결국 수잔은 남편 존까지 살해하게 되는데, 밤의 여왕은 수잔과 린다 두 자매를 거울 속에 가둬놓고 다시 악의 유희를 시작한다.