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1천년전 중국은 제왕들의 난립으로 천하는 분열되고 끊임없는 싸움으로 인해 백성들은 심한 고초를 겪는다. 황하 유역 산서성에서는 단. 리, 류 세 왕이 패권을 다투고 있는데, 그 지방의 출중한 검사 마의는 전화속에서 백성들을 보호하며 외롭게 살고 있던중 류왕의 군사들이 마을을 습격하여 그의 처와 딸을 처참하게 죽인다. 마의는 떠돌이 곡예사 차천과 함께 단왕의 목숨을 구해주는 것을 계기로 단왕을 도와 류왕을 죽여 가족의 원수를 갚는다. 그러나 마의는 리왕의 초대에 거절한 일로 리왕의 분노를 사 그의 계략으로 장님이 되고 만다. 마의는 비록 장님이 되지만 단왕의 도움으로 검도관을 열어 백성들에게 무술을 가르치던중 단왕과 리왕 사이의 전쟁에 휘말려 결국 차천과 함께 리왕을 죽인다. 하지만 의로운 군왕인줄만 알았던 단왕이 목적을 위해서는 무슨 짓이든 서슴지 않는 폭군이라는 사실을 안 마의는 묘법사 대사의 도움으로 눈을 뜨게 되어 단왕과 처절한 혈전을 벌인다.