줄거리
중국 전국시대의 혼란속에 마왕이 세상을 지배하려 한다. 고승 밑에서 수도하는 패마와 벙어리 소년 강초는 마왕이 보낸 뱀공주의 습격에 간신히 살아남는다. 9년 후, 마왕의 위세는 더욱 포악해지고 늠름하게 성장한 패마와 강초는 마왕을 무찌르기 위하여 12지간을 차례로 만나서 동지로 만드나 뱀만 만나지 못하고 마의섬에 도착한다. 그러나 그들은 뱀공주를 앞세운 마왕의 힘에 밀리지만 패마로부터 자기가 12지간의 하나라는 사실을 알게 된 뱀공주가 과거를 뉘우치고 그들 편으로 돌아서고, 마왕과 혈투를 벌이지만 마왕의 괴력에 하나 둘씩 차례로 죽어간다. 마지막 남은 패마도 별 수 없이 패배해 나락으로 떨어지며 부처님의 가호를 빌자 그녀는 다시 보살로 화신하여 마왕을 쳐부순다. 그리고 죽은 12지간도 환생해 기쁨의 재회를 한다.
