1. [권두언] 달라진 작품경향, 47쪽
2. [좌담] 영화검열에 이상없는가, 영화예술의 자유와 검열의 방법문제, 오영진, 권영순, 선우휘, 이영일, 60쪽
3. 와이드 특집, 그리비아 화보 12면 및 본문 연속 수록
4. 한국영화를 만드는 기수들의 발언, 48쪽
4-1. 소외와 절망, 그 어쩔 수 없는 진실, 유현목
4-2. 휴머니즘을 추구한다, 신상옥
4-3. 전쟁의 정체를 해부한다, 김기영
4-4. 사고와 행위의 부조리를, 이강천
4-5. 유머어와 풍자의 자미, 이봉래
4-6. 피해받은 사람들의 숙명, 최훈
4-7. 현실에서의 구제문제, 김묵
4-8. 리얼리즘 소고, 박상호
4-9. 레디 고 예찬, 김수용
4-10. 한 여인상에 관하여, 박종호
4-11. 극한점에 선 인간, 강대진
4-12. 부정적인 인간에 관한 노오트
5. [두 편의 시네클럼 감상작품] 추풍령, 저 하늘에도 슬픔이, 한국-그 소박한 이미지, 이영일, 68쪽
6. [작품연구: 백열전선] 전쟁을 영위하는 곤충기, 김정옥, 72쪽
7. [작품평] 비속과 타협한 성(性) 신화, 밀회, 최일수, 76쪽
8. [작품평] 서부형 카인과 아벨, 부러진 창, 호현찬, 78쪽
9. [작품평] 선악과 그 복합성, 에덴의 동쪽, 안병섭, 80쪽
10. [시나리오교실, 연재2] 착상, 스토리, 풀롯, 신봉승, 88쪽
11. [TV드라마강좌, 연재1] TV드라마는 어떻게 쓰는가, 이기하, 93쪽
12. [처음으로 공개하는 자백자전, 연재2] 내가 걸은 배우의 길, 신영균, 82쪽
13. 1964년도 아카데미상 수상 후 문(聞), 정영일, 108쪽
14. TV월평, 이진행, 96쪽
15. [이달의 배우 채점표], 김승호, 최남현, 김진규, 최무룡, 김동원, 신영균, 신성일, 남궁원, 허장강, 이예춘, 김칠성, 석일우, 최은희, 김혜정, 문정숙, 이민자, 이경희, 김지미, 이빈화, 정애란, 강문, 주연, 엄앵란, 황승리, 86쪽
16. [단평란] 표절은 근절못하나, 작가부족론
17. 업계왕래
18. 구미영화계 이모저모
19. [시네클럽통신란] 애독자로부터의 편지, 우수영화감상소식, 시나리오교실 투고 독후감
20. [신영화소개] 순교자, 로타리의 미소, 란의 비가, 나도 할 수 있다, 대충신, 맹꽁이, 산천도 울었다. 저 하늘에도 슬픔이
21. [TV탈랜트코너] 이순재, 김경자
22. 편집후기
23. [TV드라마] 전우들, 전봉건, 109쪽
24. [시나리오] 연인들의 계단, 조홍정, 119쪽
25. 다정불심, 최금동, 156쪽
26. [아트화보] 구상하는 한때 최금동, 우수영화감상작품 추풍령 저 하늘에도 슬픔이, 이달의 톱스타 김진규 이경희, 특집 한국영화를 만드는 기수들 ‘65, 신인성좌 고은아양, 저 하늘에도 슬픔이, 나도 할 수 있다, 산천도 울었다, 순교자, 맹꽁이, 포켓트에 가득한 행복
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