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감독 :

그리고 하루 (허만재, 2018)
토끼와 거북이라고 말해도 모르잖아 (최현주,강희진,나기용,홍학순,나정인,강현영,홍은지,황보금별,허만재,이윤빈,정지숙,김일현,김재현,한아렴, 2010)
호곡동 블루스 (허만재, 2009)
새집에 무엇인가 있어요 (박현미,허만재, 2007)
후 (허만재, 2006)
참샘 이야기 (허만재, 2006)
백토전 (허만재, 2006)

• 제 5회 서울인디애니페스트(2009) : KIAFA 특별상(호곡동 블루스)