줄거리
용필은 친구 동협을 찾아 악단 화니킷트를 구성하고 우연히 만난 혜련이 화니킷트의 스폰서가 된다. 혜련은 용필의 실력을 인정하고 서로 사랑하게 된다. 갖은 시련과 고난을 겪고 용필은 인정을 받아 다른 가수의 레코드에 노래 한곡을 취입한다. 그때 혜련의 시한부 인생을 재촉하는 심장병은 날로 악화된다. 혜련은 레코드판을 다량으로 구입하여 다방 DJ들에게 나누어 주며 음악을 들려달라고 부탁한다. 용필은 가수로서 정상에 오르지만 혜련은 자취를 감춘다. 용필이 리사이틀을 하던 날 용필의 무수한 사연이 노래로 승화되고 혜련은 쓰러지는 몸을 이끌고 극장으로 달린다.
