줄거리
평양굴지의 포목상 주인 김상도는 일본의 새 무역법 제정으로 큰 타격을 받고, 맨발 황석두는 그의 부탁으로 왜경들의 눈을 피해 포목을 운반한다. 한편 맨발은 고등소학교에 입학하나 유도부장 사부로로 인해 퇴학 당한 후 결혼하려한다. 그러나 초야도 치르지 못하고 괴롭혀 오는 사부로를 때려 눕힌 죄로 만주로 도피한다. 맨발은 그곳에서 곤경에 빠져 있던 애리를 구해주나, 그녀는 아기만 남겨 놓고 달아난다. 맨발은 아기 엄마를 찾으러 다니다 사부로 일당의 횡포에 고통을 격고있는 랑랑과 호림을 만난다. 맨발은 애리가 사부로의 애첩이 된 것을 보고 통탄하고, 사부로에게 최후의 결전을 통보한다. 사부로일당을 모두 때려눕힌 맨발은 고향으로 떠난다.