줄거리
동경의 와세다 대학 법학과에서 유학하고 있는 철우(신성일)는 한국학생으로 구성된 독서회를 조직하고 독립운동을 활발히 한다. 철우는 일본의 식민지정책의원인 미이케(최남현)의 딸 유미꼬(윤정희)와 사랑하고 있지만, 그녀가 일본인이라는 사실과 그녀의 아버지의 신분 때문에 고민한다. 고향집의 아버지 이주사(정민)는 철우가 고등문관시험에 합격해서 고을군수가 되어 금의환향하기만을 손꼽아 기다리고 있다. 철우의 아버지는 지주 박진사 밑에서 일하고 있는데, 박진사의 아들인 창세(남성진)는 철우와 어린 시절부터 친구였고, 동경의 유학생활도 함께 하는 중이다. 그런데 철우와 함께 살고 있는 창세는 철우가 하는 일마다 훼방을 놓고, 유미꼬와 철우를 이간질해서 유미꼬를 자신이 차지하려고 한다. 한편, 상해 임시정부로부터 온 밀사 혜숙(김지미)은 부친의 원수를 갚고자 독립운동에 투신해 열심히 활동을 하는데, 자신의 지위와 미모를 활용해 철우의 독립운동을 돕던 중, 결국 죽음을 맞이하고, 총에 맞아 죽어가는 순간에 철우에게 처음 본 순간부터 사랑했었노라고 고백한다. 창세는 유미꼬의 부친인 미이케에게 접근해 그의 환심을 사고, 고등문관시험에 합격해 검사가 되어 한국에서 유미꼬와 결혼하고 이름도 아라이로 개명한다. 창세의 거짓말에 철우가 정말 죽은 줄 알고 있던 유미꼬는 철우가 죽지 않고, 대전형무소에 수감되어 있다는 사실을 알게 된다. 아들의 금의환향만을 기다리던 철우의 부모는 철우의 체포소식에 망연자실하고, 지병이 있던 철우의 모친(한은진)은 충격으로 사망한다. 철우를 면회하고 온 유미꼬는 자신을 끊임없이 의심하고, 냉랭하게 대하는 남편 아라이에게 자신은 일본인이지만 조국을 위해 싸우는 철우를 존경한다고 말하고는 남편에게 이혼할 것을 요구한다. 해방이 되고 유미꼬의 남편은 일본으로 도망가, 이제 이 땅에는 철우와 유미꼬만이 남지만, 철우는 이 모든 일이 “슬픈 역사가 만든 운명이라면서 각자의 갈 길은 정해져 있다”고 말하고는 자신의 사랑인 유미꼬와 이별한다. (영화)