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18세기 초 영국 마을에 한쪽 눈과 털을 지닌 두개골이 발견된다. 마을 판사에게 그 사실을 알리고 도착했을 때 뼈는 이미 사라진 후이다. 한편, 피터는 자신의 약혼자 로잘린드를 데려오고, 다락방에서 잠자던 그녀가 이상행동을 저질러 병원에 이송 된다. 털로 덮혀있다. 이를 이상하게 여긴 피터는 다락방에서 잠을 청하고, 악마에 의해 자신의 팔을 자르는 행동을 저지르고 만다. 사건의 심각성을 파악한 판사는 해결책을 찾기 위해 런던으로 떠나고 마을 아이들은 엔젤의 주도하에 다른 아이들을 죽이고 괴롭힌다. 런던에서 돌아온 판사는 악마가 아이들을 사로잡았다고 결론짓는다. (출처 : 시네마테크KOFA프로그램)